Узбекистан захватил крупнейший рынок сбыта, используя казахстанское сырье 

Казахстанские мукомолы продолжают терять позиции на традиционных экспортных рынках, тогда как Узбекистан укрепляет свое присутствие за счет переработки казахстанского зерна. Как ранее  рассказывал inbusiness.kz, в 2025 году поставки казахстанской муки в Афганистан сократились на 200 тысяч тонн по сравнению с 2024 годом. Одновременно снизились и закупки казахстанской мукомольной продукции со стороны Узбекистана — с 448 тысяч тонн двумя годами ранее до 396 тысяч тонн по итогам прошлого года.

При этом соседняя республика существенно увеличила собственный экспорт зерна и продуктов его переработки. По сравнению с 2024 годом поставки выросли более чем на 40 процентов.

Такая динамика вызвала вопросы у казахстанских зернопереработчиков. Дело в том, что Узбекистан традиционно не относится к числу крупных производителей зерна и значительную часть пшеницы закупает в Казахстане. Согласно статистике, в 2025 году импорт казахстанской пшеницы в Узбекистан вырос в 1,49 раза по сравнению с предыдущим годом.

Новые данные по экспорту узбекской муки лишь усилили опасения участников рынка. Как рассказал председатель совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, в 2025 году Узбекистан экспортировал около 1,6 миллиона тонн пшеничной муки в пять зарубежных стран на сумму 441,7 миллиона долларов.

По его словам, рост по сравнению с предыдущим годом составил почти 473,3 тысячи тонн, или 42,3 процента.

Основным покупателем узбекской муки стал Афганистан, который приобрел почти 1,6 миллиона тонн продукции. Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан закупили в совокупности около одной тысячи тонн.

В Союзе зернопереработчиков Казахстана считают, что добиться таких результатов Узбекистан смог в том числе за счет переработки казахстанского сырья. По оценке отраслевого объединения, для производства экспортированной муки узбекские предприятия использовали около 2,2 миллиона тонн казахстанской пшеницы.

При этом участники рынка подчеркивают, что выступают не против экспорта зерна как такового, а за более сбалансированную торговую политику.

"Союз зернопереработчиков Казахстана неоднократно подчеркивал, что мы поддерживаем развитие экспортных рынков зерна, считаем целесообразным субсидирование транспортных затрат при освоении новых рынков. И в то же время мы категорически не поддерживаем торговлю зерном на тех рынках, где Казахстан традиционно торговал мукой", – отмечает Евгений Ган.

Согласно оценкам Международного совета по зерну (IGC), мировой объем торговли пшеничной мукой в прошлом году составил 16 миллионов тонн в пшеничном эквиваленте. Вместе с тем эксперты ожидают, что в 2025-2026 годах мировая торговля мукой сократится до минимального уровня за последние четыре года. Основной причиной называется снижение импорта со стороны Ирака и Судана.

Афганистан признал сильную зависимость от Казахстана

В стране, где хлеб остается главным продуктом питания, свыше 70 процентов импортного зерна поступает из РК 

Хлеб остается основным продуктом питания в Афганистане. Об этом в интервью inbusiness.kz рассказал представитель Торгово-промышленной палаты Афганистана в Казахстане Атай Олфатуллах, который сам занимается импортом казахстанского зерна в эту страну.

Фото: из личного архива Атай Олфатуллах

– Г-н Олфатуллах, сколько зерна потребляется и производится в Афганистане?

– Афганистан остается одной из крупнейших стран-импортеров зерна в регионе, хотя значительную часть своих потребностей он покрывает за счет внутреннего производства. Согласно оценкам Торгово-промышленной палаты Афганистана (Afghan Chamber of Commerce & Industries (ACCI), в стране проживает около 38-41 млн человек, на которых приходится общее потребление зерна в объеме примерно 7-9 млн тонн в год. Потребление пшеницы на душу населения очень высокое — около 150-180 кг в год, поскольку хлеб является основным продуктом питания. С учетом импорта муки, пересчитанного в зерновой эквивалент, общий спрос на пшеницу обычно оценивается в 6,5-7 миллионов тонн зернового эквивалента.

В Афганистане урожай пшеницы в значительной степени зависит от осадков, так как значительная часть посевов не орошается. В последние годы площадь посевов пшеницы в стране обычно занимает 2,2-2,8 млн га, что дает урожаи в 3,5-5,5 млн тонн в год. Таким образом, можно посчитать, что средняя урожайность в стране составляет примерно 1,5-2,2 тонны на гектар. В благоприятные годы урожай может превышать 5 млн тонн, а в засушливые падать ниже 4 млн тонн.

Среди других важных зерновых культур в Афганистане можно назвать кукурузу, которой в год там производится приблизительно 0,3-0,5 млн тонн, ячмень – 0,2-0,4 млн тонн и рис – 0,3-0,5 млн тонн. Так что обычно общий урожай всех зерновых культур в стране составляет 4,5-6,5 млн тонн.

Из-за дефицита внутреннего производства Афганистан ежегодно импортирует до 1,5-3 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте. В засушливые годы завоз может превышать 3 млн тонн.  

– Какую роль в импорте муки и пшеницы играет Казахстан?

– Казахстан остается крупнейшим внешним поставщиком мукомольной пшеницы и муки для Афганистана, при этом такие страны, как Пакистан, Узбекистан, Россия и Иран, также играют важную роль на этом рынке продовольствия.

В последние годы Казахстан стабильно поставлял в Афганистан 1-2 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте ежегодно. В некоторые сезоны на его долю приходится более 50-70% импорта пшеницы в страну. Афганские мельницы известны своей переработкой пшеницы третьего и четвертого класса из Казахстана благодаря высокому содержанию глютена.

– Сильна ли конкуренция по муке и пшенице с Пакистаном, Ираном, РФ, Узбекистаном?

– Пакистан является важным поставщиком муки и определенного объема пшеницы для Афганистана и ключевым транзитным каналом, причем порой через эту соседнюю страну проходит реэкспорт отдельных партий. Однако в последние месяцы из-за политических проблем между талибами и правительством Пакистана границы между двумя странами были закрыты, поэтому товарооборот между ними практически прекратился.

Доля российской пшеницы в Афганистане пока относительно невелика. Она заходит в страну в основном через Казахстан и Среднюю Азию, а также по прямым поставкам через Узбекистан. Однако благодаря конкурентоспособным ценам ее доля постепенно увеличивается. Что касается самого Узбекистана, то его производители в последние годы активно наращивают экспорт муки, переработанной продукции и отдельных партий зерна в северные провинции Афганистана. Из Ирана в основном поставляются мука, продукты питания и некоторое количество зерна в западные провинции, однако оттуда редко бывают поставки пшеницы, поскольку в этой ближневосточной стране порой сами нуждаются в ее импорте.

К концу маркетингового года – 2025/2026 Казахстан вероятно, останется крупнейшим поставщиком зерна в Афганистан с экспортом примерно 1,8-2,5 миллиона тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте, в зависимости от итоговых статистических данных сезона.  

– Какие-то масличные поставляются в Афганистан из Казахстана?

– Кроме пшеницы и муки Казахстан также поставляет Афганистану подсолнечное масло, семена подсолнечника, иногда жмых и муку из него, однако в гораздо меньших объемах. В целом из других стран также импортируются соевые бобы и шрот, при этом из Малайзии и Индонезии в южные и восточные провинции Афганистана завозится пальмовое масло.

– Каким образом формируется цена на зерно в Афганистане?

– Она определяется в зависимости от местного сельского хозяйства и климата, а затем и от политической ситуации в регионе.

– Какое качество обычно бывает у импортируемой казахстанской пшеницы? Она смешивается с другим зерном на месте?

– Обычно казахстанские производители экспортируют в Афганистан зерно 3-4-го класса, твердую пшеницу и даже кормовое зерно. По прибытии оно смешивается с местным зерном, в особенности на севере Афганистана, где любят плотный хлеб.

– Насколько сильна конкуренция между российскими и казахстанскими пшеницей и мукой в Афганистане? Есть ли между ними какие-либо ценовые войны на афганском рынке?

– На самом деле российская мука не является конкурентом казахской муки и пшеницы, пока Казахстан не поднял цену. Но сегодня Узбекистан является крупным конкурентом из-за стоимости транспортировки по муке и маслу.

– Сколько примерно казахстанских и афганских трейдеров работают над экспортом казахстанского зерна или муки в Афганистан? Сильна ли между ними конкуренция или есть больше координация?

– Большинство казахстанских торговцев, занимающихся экспортом казахстанского зерна в Афганистан, являются афганцами. Многие из них имеют казахстанское гражданство или вид на жительство в Казахстане. Казахстанская компания не может работать напрямую на афганском рынке, поскольку афганский рынок является первым подобным рынком, где между покупателем и продавцом нет формального договора, только устный. Покупатель в Афганистане работает по собственному доверию с торговцами, также товар предоставляется в рассрочку.

– Насколько мне известно, есть поставки гуманитарного зерна или муки в Афганистан по линии агентства KazAid – насколько они значимы?

– Я думаю, что гуманитарные поставки зерна или муки в Афганистан через KazAid не доходят до тех, кто в этом действительно нуждается.

– В последние годы сильно растут тарифы КТЖ. Как это влияет на себестоимость экспорта зерна в Афганистан из Казахстана? Сколько дней обычно занимает поставка по железной дороге зерна из Казахстана в Афганистан?

– Да, за последние три года тарифы КТЖ резко выросли. Однако это не влияет напрямую на стоимость экспорта зерна из Казахстана в Афганистан, поскольку он является страной-потребителем. Но в последнее время экономическое положение афганского населения значительно ослабло, что, вероятно, снизит прибыль торговцев и экспортеров. Если бы не было заторов на узбекской границе, то железнодорожная доставка от Сарыагаша до Хайратона была бы семь дней.  

– Было объявлено, что в Афганистане состоялась церемония открытия нового сухого порта на железнодорожной линии Хайратон – Мазари-Шариф, обслуживание которой осуществляет дочерняя компания АО "Узбекистон темир йуллари" – Sogdiana Trans. Там есть зерновой терминал? Будет ли расширяться линия Хайратон – Мазари-Шариф, что может улучшить логистику зерна в Афганистане?

– В настоящее время у нас есть большой сухой порт в Хайратоне, с которого мы отправляем множество грузовиков из Узбекистана в Афганистан. Также активно функционирует речной порт, обеспечивающий сообщение между двумя странами.

– Ранее сообщалось о готовности Казахстана инвестировать 500 млн долларов в строительство железной дороги в Афганистане. Это уже реализуется или только пока в планах? Поможет ли это экспорту казахстанского зерна?

– Эта новость впервые была объявлена ​​в 2023 году. Казахстан инвестирует 500 миллионов долларов в строительство железной дороги в Афганистане. На данный момент официально никаких работ по этому проекту не началось.

– Насколько сейчас афганская банковская система эффективно взаимодействует с казахстанской в оплате поставок зерна? Вы работаете по предоплате в долларах?

– Да, наши банки работают, и когда мы платим казахстанским компаниям, то в течение трех рабочих дней казахстанский банк получает платеж. Проблема в том, что некоторые казахстанские банки не регистрируют афгано-казахстанский контракт и УНК (учетный номер контракта. – Прим.), но мы покупаем казахстанское зерно в основном в долларах США. Что касается предоплаты поставщика, то это зависит от отношений между двумя компаниями. Например, тут афганская компания имеет мукомольный завод в Узбекистане, они получают пшеницу, а затем, после получения товара, платят в течение 30 дней.

– В какие регионы Афганистана вы, как трейдер, поставляете зерно? В каких казахстанских регионах вы его обычно закупаете и в каких хозяйствах – крупных, средних, если можно, назовите их имена? Охотно ли казахстанские хозяйства торгуют зерном с Афганистаном или же предпочитают другие страны из-за более высоких рисков? Работаете ли вы с Продкорпорацией?

– В качестве трейдера я поставляю продукцию в Западный Афганистан, и мы являемся одним из крупнейших поставщиков ООН. Мы закупаем продукцию на севере Казахстана, у многих поставщиков, например, у "Атамекен-Агро". Годовой объем поставок нашей компании составляет около 50 тыс. тонн, и мы напрямую поставляем продукцию в Афганистан. Да, это большой риск для казахстанских компаний. Конечно, мы знаем о Продкорпорации с 2016 года, но, к сожалению, афганские компании не могут напрямую сотрудничать с ними, поскольку Продовольственная корпорация всегда завышает цены по сравнению с казахстанскими трейдерами.

– Как в целом обстоят дела в Афганистане со складированием зерна – в этом есть ли проблемы? Хранится ли оно долго или сразу же зерно перерабатывается и сбывается?

– До прихода талибов к власти правительство Афганистана при поддержке Всемирного банка планировало построить зернохранилище мощностью 200 тыс. тонн, но, к сожалению, все изменилось.

– В целом еще хотел бы Вас спросить, как представителя Афганской торгово-промышленной палаты в Казахстане. В прошлом году был большой визит казахстанской делегации в Афганистан, и там было подписано соглашений на 140 млн долларов – они уже реализуются? Какие-то крупные казахстанские компании работают в вашей стране?

– Я не думаю, что сейчас какие-либо крупные казахстанские компании работают в Афганистане. Все эти соглашения существуют только на политическом уровне. Вероятно, эти компании работают на стыке отношений между двумя государствами, потому что в данный момент в Афганистане нет ни парламента, ни официального правительства.

– Еще такой вопрос – для Казахстана важен альтернативный выход к морю. Ожидания были у нас и в Узбекистане вокруг транзита через Афганистан в Пакистан и далее в порты в Индийском океане – насколько реалистичны они сейчас?

– Что касается транзита через Афганистан в Пакистан, а оттуда в порты Индийского океана, то это нереалистичный план, он только на бумаге. В этом отношении существует несколько важных проблем. Во-первых, исторические границы между Афганистаном и Пакистаном официально не определены, из-за чего Пакистан никогда не хотел, чтобы Афганистан был стабильной страной. Затем территорию Афганистана сложно пересечь, поэтому для Казахстана и Узбекистана лучший вариант – это морской путь через Иран.

Хотел бы еще поблагодарить правительство Казахстана за помощь народу Афганистана в этот мрачный момент, особенно сейчас, когда граница с Пакистаном закрыта и Афганистан даже не может импортировать лекарства из Индии или Пакистана, а также есть трудности в торговле с Ираном из-за войны с США. Но афганский народ надеется, что эта помощь будет оказана тем, кто в ней нуждается.